L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Une mission bien étrange! Les enfants n'y comprennent pas grand-chose...Ils se sentent d'autant plus perdus lorsqu'ils se retrouvent, seuls, en plein désert! Heureusement le caravanier Memun surgit, comme par magie, et leur propose de les aider à rejoindre la ville...