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Madoka est un petit garçon. Mais ce qu'il préfère, ce sont les peluches et les robes que lui confectionne sa sœur. Hélas, ses camarades n'ont pas toujours réussi à comprendre ses goûts et cela lui a parfois causé du tort. Aussi, quand suite à un déménagement, il se retrouve dans une nouvelle classe, il se promet de se comporter « comme un garçon ». Mais Itsuki, sa voisine de classe qui ne se sent pas très à l'aise avec ce qu'on attend des filles, remarque très vite Madoka... Et si c'était le début de leur histoire d'amitié ?

Depuis qu'il connaît la vérité sur Sanada et Noshiro, le jeune Makoto se sent mieux et n'hésite pas à traîner avec ses amis. Mais Noshiro, toujours aussi peu perspicace, ne réalise pas les changements qui sont en train de s'opérer chez Sanada. Ayumi, quant à elle, commence à se poser des questions... Dans le fond, qu'est-ce que ça signififie d'aimer quelqu'un ?

Noshiro ne s'était jamais intéressé à l'amour, mais depuis sa rencontre avec Sanada, son camarade gay, il se pose beaucoup de questions sur la nature-même des sentiments. Qu'est-ce que l'amitié ? Qu'est-ce que l'affection ? Comment comprendre ce qu'on ressent envers quelqu'un ? Très vite, il constate qu'il n'est pas le seul à ressentir toutes sortes d'émotions : Ayumi, depuis bien longtemps, semble aimer secrètement son « ami »...