La dernière tentative de Dark Lord pour regagner les Terres Obscures s'est soldée par un échec cuisant. Le voilà de nouveau dans le monde des humains, dans la peau de Dick, un garçon de 13 ans. Et il n'est pas revenu seulà Son ennemi juré, Hasdruban le Magicien Blanc, a lui aussi quitté les Terres Obscures. Il a infiltré le collège en se faisant passer pour le nouveau directeur ! Et si Dark Lord croyait qu'aucune punition n'était plus cruelle que d'être transformé en ado, c'est qu'il ne connaissait pas encore le sort qu'Hasdruban lui réserve.
Pour affronter le magicien, Dark Lord va devoir remonter aux origines de leur différend. Mais souhaite-t-il réellement redevenir le maître des ténèbres sanguinaire qu'il était autrefois ? Et perdre à jamais ses deux amis, Suze et Chris ?