Sorcière habite dans la forêt depuis si longtemps qu'elle se souvient avoir vu naître certains de ces grands arbres. Un soir, en cueillant des fougères, elle découvre un petit chat perdu. Chassé du village à cause de sa couleur noire, il voudrait trouver le pays des chats situé dans les grandes montagnes du nord. Sorcière décide de le guider dans ce long voyage.
