Dans la vallée secrète, le froid est arrivé. C'est l'hiver. Les arbres sont nus, le sol blanchi. Un inconnu cherche refuge au creux d'un arbre mort. Il s'appelle Maximilien. C'est un musicien qui vient de la ville et que personne ne veut entendre. Il avance dans la neige, tout emmitouflé, comme une grosse bête inquiétante.
Lorsque Yula la petite louve croise son chemin, elle s'évanouit de frayeur. Et Maximilien l'emmène dans sa tanière.
Le petit oignon magique leur viendra-t-il en aide, cette fois-ci ?
Que pourront faire ses amis pour la sauver ? Et si, pour effrayer l'affreux, ils se déguisaient en une énorme bête ?
Amitié, humour et poésie dans ce nouvel album virevoltant !