A sa naissance, la fille de l'empereur de Chine a reçu le don de peindre les oiseaux. Ses dessins sont si parfaits qu'ils prennent vie. Peu à peu, grues sauvages, rossignols et des milliers d'autres merveilles créées par la princesse s'installent au sommet de la montagne où se terre le fantôme d'un terrible dragon. Une nuit, il pénètre dans sa chambre, s'empare de ses jolies mains et lui lance le plus abominable des sorts...