Petit loup a du mal à dormir. Il a trop peur qu'un enfant vienne le manger dans son sommeil. Papa loup essaye de le rassurer, mais rien n'y fait. Une seule solution pour calmer son petit garçon : raconter l'histoire du "Terrible Grand Méchant Enfant". Un livre dans le livre pour jouer avec les contes et nos représentations !