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Erza contre Eileen, le dramatique affrontement entre la fille et sa mère... Au même moment, Gildarts, l'homme le plus puissant de Fairy Tail fait face à August, le plus fort de tous les Spriggan Twelve ! Quant à Mavis, la fée stratège de guerre, elle s'active sur le front. Natsu, lui, avait perdu connaissance sous l'effet de la "graine du dragon" qui sommeillait dans son corps, mais il a recouvré ses esprits ! Enfin, Zeleph voit apparaître devant lui un guerrier couvert de blessures...
Les mages de Fairy Tail livrent aujourd'hui une bataille acharnée pour préserver leur avenir... Le dénouement de l'ultime combat contre Zeleph et son armée approche !

L'ultime bataille contre Zeleph fait rage... C'est alors que le dragon maléfique, Acnologia, fait son apparition ! Erza, Wendy et Gerald sont face à un adversaire trop puissant pour eux, mais "quelqu'un" vient faire renaître l'espoir ! Cette personne prétend connaître un moyen d'anéantir Acnologia ! Pendant ce temps, Natsu se bat contre Zeleph. Cette fois, les deux frères iront jusqu'au bout ! Lequel des deux apportera la victoire à son camp ?! Et que se cache derrière le sort de "Neo Eclipse" que Zeleph tente de déclencher ?! La vérité va enfin éclater au grand jour !

Alors que Natsu avait réussi à mettre à jour les desseins de Zeleph et qu'on croyait la dernière bataille toucher à sa fin, le ciel s'est subitement fissuré ! Et alors qu'on croyait Acnologia prisonnier de l'interstice temporel dans lequel il avait été emprisonné, il a réapparu... Il est parvenu à dissocier son corps et son esprit, et c'est son corps qui commence à tout détruire autour de lui. Lucy et ses compagnons tentent alors le tout pour le tout !

Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent ! Tortus, le vieux sage du village, explique à Happy que selon la légende, un animal bleu aux ailes blanches viendra tous les sauver du malheur. Il lui transmet alors un trésor, le Smile Heart, qui produira un miracle lorsqu'il aura amassé suffisamment de pouvoirs. Le petit chat, devenu héros de légende malgré lui, accepte la mission : il va devoir remplir de bonnes actions dans l'espoir de retourner d'où il vient !

Happy a été attiré dans un autre monde, peuplé d'animaux ! Au paisible village Animal, la lapine Ururu est menacée par une bête aux griffes et aux crocs acérés... Happy réussira-t-il à protéger la première amie qu'il s'est faite dans ce monde ? Il se rend ensuite au cœur de la forêt, pour explorer des ruines qui auraient un rapport avec le héros de la légende, tandis qu'une nouvelle prophétie est révélée... Les aventures de Happy dans cet univers étrange prennent un nouveau tournant !

Happy s'est fait un nouveau camarade en la personne de Chee, un jeune guépard. Mais ce dernier lui en veut suite à un malentendu. Fou de rage, Chee enlève Luna et lui vole l'étherlune, un souvenir de son père. Happy se rend à Wild Town pour récupérer son amie et le joyau ! Une guerre totale éclate donc entre les habitants du village Animal et les gardiens de Wild Town, dont les puissants Rhino Malcorne et Tigra... Happy et ses amis pourront-ils remporter la victoire dans ces combats où tout est permis ?!

Rhino Malcorne, qui a refusé d'accepter la défaite de Wild Town face au village Animal, s'est emparé de l'étherlune, l'un des trois trésors sacrés. Grâce au pouvoir de ce joyau, il est devenu géant et se met à tout détruire autour de lui. Amis et même anciens ennemis de Happy se jettent dans la bataille pour tenter de l'arrêter !Puis, une mystérieuse jeune fille venue du Nord vient demander son aide à Happy, car un monstre à la tête lumineuse et à plusieurs bras attaque les habitants de son île !

Happy a été envoyé dans un autre monde, peuplé d'animaux, où il est devenu un héros. Après avoir résolu les troubles causés par un monstre à Cool Land, il reçoit la visite d'un messager venu du mystérieux Saint-Royaume ! Il est invité et accueilli dans cet endroit dont l'accès est en général interdit à tous, mais là...La Grande Aventure de Happy entre dans un nouveau chapitre, et la quête du Cristal Sain commence !