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La Rose écarlate et le Renard sont confrontés à un mystère d'une terrible sauvagerie. Et pour cause, le responsable n'est autre qu'un homme-loup. Un couvre-feu est instauré, mais il en faut plus pour assigner nos héros à résidence. Cependant l'aide de Belladone et de son père, Hugo de Brisclavet, chasseurs de loups-garous, sera précieuse pour mettre fin à ce fléau qui terrorise les habitants de la région.

Belladone, entraînée par l'étranger aux yeux dorés, est tombée dans la rivière qui coule sous son balcon. Son père plonge pour la sauver mais impossible de la retrouver, le courant est trop rapide. Elle se réveille dans une grotte engloutie avec le mystérieux amnésique. Pendant ce temps Maud et tous ses amis la recherchent ardemment même si Anthus ne semble pas très pressé de retrouver sa promise...

Maud et Guilhem parviennent à récupérer l'argent destiné à un orphelinat lors d'une rixe où Guilhem use d'une botte secrète que Maud ne lui connaissait pas. Une prodigieuse passe d'arme qui lui a été enseignée par son ancien maitre d'arme acariâtre. Ils feront bientôt la rencontre de ce maitre d'arme qui n'est absolument pas comme se l'imaginait Maud. D'ailleurs, il n'est ni vieux ni acariâtre...

Le capitaine de la garde, incapable de capturer la Rose écarlate, se fait de nouveau réprimer par son supérieur. Ce dernier lui confie la mission rébarbative et si peu prestigieuse de capturer un cheval sauvage qui inquiète les habitants de la ville. Lorsqu'il parvient enfin à enfermer l'animal et que la Rose le libère, il en fait une affaire personnelle ! Mais une aura de mystère entoure ce cheval.

Hippolyte est toujours victime de cette tache qui s'étend peu à peu sur son corps. Le malheureux ne parvient pas à se faire à l'idée que sa douce Moïra possède cette double nature qui pourtant la rend si précieuse. Dans le village, les chevaux persistent à semer le chaos mais ce n'est rien face à l'épreuve à laquelle font face Maud et Guilhem : surveiller le bébé de Moïra et Hippolyte !