Paris, capitale des arts au début du XX° siècle, deux étudiants en peinture deviennent amis. Henry, jeune écossais de milieu modeste, est subjugué par William, anglais, riche et cultivé.
Leurs études terminées, William devient critique d'art, vite célèbre, donc tout puissant. Henry se spécialise en portraits mondains. Après des années de séparation, William vient poser
Pour son portrait à l'île d'Houat, refuge solitaire d'Henry. Devant son modèle réduit au silence, Henry exprime sa rancœur, sa jalousie et son cynisme de manière dans un monologue subtil et mordant. On plonge, fasciné, dans les profondes noirceurs psychologiques, la perspective d'une mort annoncée et la complicité des éléments déchaînés, emporté par la remarquable performance de l'écrivain.