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Septième fils d'un septième fils, Thomas Ward doit quitter la ferme familiale pour devenir apprenti chez l'Epouvanteur, cet homme si impressionnant dont les paysans se méfient bien qu'ils viennent solliciter son aide dès qu'ils sont la proie d'êtres maléfiques. L'apprentissage est difficile, dangereux, exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire... La solitude lui pèse tant qu'après une expérience qui aurait pu être fatale, il est heureux de retrouver les siens quelques jours ; mais il lit la crainte que son nouveau métier fait naître dans les yeux de son frère aîné. Et un jour, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence...

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« La créature me gratifia d'un sourire hideux qui retroussa ses babines :- Ton pays appartiendra bientôt à mon peuple. Vos femmes seront soumises à nos lois. Quant aux mâles, hommes et garçons, ils mourront. »Voilà trois mois que des jeunes filles meurent dans des circonstances mystérieuses.On les retrouve dans leur lit, couvertes de sang, une expression terrifiée sur le visage. Leur fantôme hante les lieux, attendant que quelqu'un comprenne de quelle horreur elles ont été victimes.Depuis la mort de John Grégory, Thomas Ward est l'épouvanteur chargé de protéger le Comté des êtres qui errent sous le couvert de la nuit. Et il faut faire vite. Car la bête qu'il va traquer pourrait bien tuer encore.Et ce n'est que le commencement. Une armée de monstres se rassemble dans les terres du Nord et menace la survie de l'humanité...

« L'armée noire à laquelle nous sommes confrontés ne comprend pas seulement les forces considérables des Kobalos et les effroyables entités qu'ils ont spécialement créées pour la bataille.Leurs dieux combattent avec eux - des déités telles que Golgoth, le Seigneur de l'Hiver. » Thomas Ward, le nouvel épouvanteur, combattait l'obscur dans le Comté avec son apprentie quand il a été appelé loin de chez lui pour une nouvelle bataille : diriger la lutte contre une armée de créatures bestiales qui s'apprêtent à condamner la Terre à un éternel hiver. Les humains n'avaient jamais affronté d'aussi terrifiants guerriers. Mais Tom gît à présent, raide et froid, dans sa tombe. Et ceux qui avaient mis tous leurs espoirs en lui se désespèrent.Qui prendra la tête des troupes, avant que l'armée noire ne les submerge et ne répande la guerre jusque dans le Comté ?

« L'armée noire des Kobalos, ces êtres bestiaux, se rapprochait des côtes de la mer du Nord. Ils fixaient déjà sur notre pays leur regard maléfique. Et un danger plus immédiat nous menaçait : leurs Hauts Mages étaient capables de se transporter directement dans le Comté, accompagnés de quelques guerriers. Une attaque était à craindre à tout instant. »Alors que Thomas Ward a perdu l'une de ses plus précieuses aides, le Comté est toujours sous la menace d'un ennemi redoutable, dont l'ambition est d'envahir et d'asservir l'humanité. Le jeune épouvanteur est sur le point de livrer une bataille sans merci contre des êtres aux pouvoirs terrifiants. Une fois encore, il lui faut se liguer avec les forces de l'obscur, car l'avenir du monde entier dépend de cet ultime combat. A l'heure du dénouement, Tom et ses alliés devront aller chercher au plus profond d'eux-mêmes des ressources insoupçonnées pour survivre.