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1562. Sud-Ouest de la France, Château de Sauveterre.
Le Baron de Sauveterre regarde ses fils, Elie et le jeune Clement, s'entraîner à l'épée, jusqu'au moment où Idolmie vient les avertir que des mercenaires papistes sont en train de tuer leurs gens, à la combe des Malpas. Le baron part avec Elie et des hommes pour affronter ces mercenaires avant qu'ils ne s'attaquent au château. Lorsqu'ils les trouvent, il n'y a pas d'autres choix que de se battre. Victorieux, le baron et ses hommes reviennent au chateau. Et là, il comprend qu'ils ont été piégés : les personnes qui y sont restées ont été tuées. Les jumeaux, Clement et Loïse, ont disparu. Elie se lance à leur recherche... Les mois et les années ont passé, et Elie ne les a jamais retrouvés. Il a combattu dans l'armée du prince de Condé. De nombreuses batailles et de nombreux morts n'ont servi à rien. Elie s'en retourne à Sauveterre.

Quasimodo a été sauvé. Il est dorénavant l'homme de main d'un noble déchu décidé à se venger de la monarchie française. Fin du XVe siècle. Louis d'Orléans, duc et premier prince de sang, s'est vu refuser la régence du jeune Charles VIII manipulé par sa soeur la perfide Anne de Beaujeu. Réfugié en Bretagne, Louis prépare la défense de Nantes lorsqu'un homme épris de vengeance lui propose ses services. Pierre le Bâtard, accompagné par un bossu difforme tiré des caves du gibet de Montfaucon, prévient leduc. Anne de Beaujeu et son homme de main, l'impitoyable Axel Lochlain, ont en leur possession deux documents que lui, le Bâtard, est le seul à pouvoir récupérer : deux lettres qui remettent en question la légitimité de Louis au trône de France.

Alors que la lutte pour la couronne de France atteint son paroxysme avec les manœuvres guerrières audacieuses de Louis d’Orléans et les contre-mesures pas moins téméraires menées par la régente Anne de Beaujeu, Pierre d’Armagnac finalise sa vengeance. Les assassins de son père doivent payer, il sera sans pitié. Sang, larmes et trahison, les temps sont durs pour les âmes pures et simples. Jeanne la boiteuse et Quasimodo ne pourront qu’éprouver et déplorer la folie des hommes.