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Le professeur David Ullman est considéré comme le spécialiste mondial de la littérature satanique, notamment grâce à la thèse qu’il a consacrée au Paradis perdu de Milton. Pourtant David, à l’inverse du poète, est loin de croire que notre terre est peuplée de millions d’âmes errantes, invisibles du commun des mortels.
Un jour, il est invité à Venise pour y attester d’un « phénomène » surnaturel. D’abord réticent, il cède finalement et s’y rend en compagnie de Tess, sa fille de douze ans.
Sur place, les manifestations paranormales dont il est le témoin font vaciller ses certitudes cartésiennes. Avec pour point d’orgue la disparition de sa fille. Sous ses yeux, Tess saute dans les eaux du Grand Canal, mais jamais ne réapparaîtraà
Il n’aura dès lors qu’une obsession : la retrouver. Mais tous ceux qu’il croise désormais semblent n’avoir guère plus de consistance que les âmes errantes que décrivait Miltonà
Et s’il s’agissait de l’œuvre du Diable en personne ?

Essaie de me quitter et je te retrouverai. Jamais une femme ne déconnera avec moi. Et il ne plaisante pas. Dans cette propriété, les moyens de faire disparaître un corps ne manquent pas. Par ailleurs, plus personne en ville ne se soucie de moi. Quant à sa mère et ses deux frères, ils préféreraient mourir plutôt que le dénoncer. D'ailleurs, pour autant que je sache, il se peut très bien qu'il soit sincère en prétendant m'aimer. Tess, vingt et un ans, vit avec son mari Jay et leur petite fille de trois ans dans une ferme isolée en Australie. Elle est régulièrement battue par son mari, mais les frères et la mère de Jay font semblant de ne rien voir. Un jour, un jeune couple qui voyage à travers l'Australie s'arrête dans leur village. Tess décide de saisir sa chance et, à l'aube, en cachette de tous, elle monte dans la voiture des inconnus avec sa petite fille. Elle veut rejoindre Melbourne où vit sa famille qu'elle n'a pas vue depuis quatre ans. 3 Le chemin vers la liberté est semé d'embûches mais, une fois dans la maison où elle a grandi, Tess découvre un terrible secret qui a bouleversé son enfance, révélation qui lui permettra de comprendre bien des choses sur elle-même et d'éviter de retomber dans une spirale de violence. Surtout lorsque Jay parvient à retrouver sa trace...

Hap, ancien activiste hippie et rebelle plouc autoproclamé et Leonard, vétéran du Vietnam dur à cuire, noir, gay, républicain et addict au Dr Pepper, sont sur un banal contrat de surveillance dans l'est du Texas. Alors que la planque sans intérêt touche à sa fin, ils aperçoivent un homme qui maltraite son chien. Leonard règle l'affaire à coups de poing. Résultat : l'agresseur du chien salement amoché veut porter plainte. Une semaine plus tard, une certaine Lilly Buckner débarque dans leur nouvelle agence de détectives privés pour leur faire une proposition : soit ils acceptent de retrouver sa petite-fille, soit elle livre à la police une vidéo de Léonard tabassant l'agresseur de chien. Le duo accepte de rouvrir ce vieux dossier et découvre que le concessionnaire d'occasion où travaillait Lilly n'est en réalité qu'une couverture pour un réseau de prostitution.